逆市而动 稇载而归
——攀枝花首支非公开发行公司债券发行成功
来源:市花投公司 发布时间:2023-01-05 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2022年12月16日,上海证券交易所传来捷报——365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册花城投资有限责任公司“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券”成功发行,债券代码114522,债券简称22攀花投,发行规模5亿元,期限3年,票面利率4.8%。本支公司债券不仅是花投公司的首支标准化债券,也是365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册首支获得上海证券交易所批准发行的、最高规模的债券,创造了川渝地区市级主体同类型、同期限私募债券票面利率最低的佳绩。此次债券的成功发行,标志着花投公司打开了走向资本市场的大门,迈出了坚实的第一步。
知之非难、行之不易。本支公司债券的发行困难重重,一波三折,一是时间跨度长,自2021年10月启动到2022年12月16日发行成功,历时一年有余;二是各种困难和突发情况多,诸如:因地区债务问题,债券初审时一度被上交所否决;在增加外部担保的过程中,相关担保机构以全年担保额度已满为由关闭担保业务;在发行期间,债券市场突然逆市而动,利率不断上升,从2022年11月下旬到发行前的半个月时间里,债券平均利率上升约150个BP,且出现了发行前一周全国债券市场取消发行50支300亿元债的严峻形势等情况,为发行工作带来了很大的困难和不确定性。
功夫不负有心人。尽管发行工作困难重重,但花投人以“不抛弃、不放弃,咬定青山不放松”的精神攻坚克难,在市国资委和钒钛高新区管委会的大力支持下,通过主承销商的专业指导,经与上交所的多次沟通,不断优化调整发行方案,本支公司债券成为担保机构2022年唯一担保的私募公司债券,最终获得了上交所的审批。发行过程中,花投公司与主承销商通力合作,多方寻找投资方,公司负责人李宇峰、高管柏玲率队先后商洽数十家金融机构,并在发行前逐一拜会落实各家机构资金情况,争取其积极认购本次债券,最终5家金融机构中标本次债券,认购资金于2022年12月20日全部到位,发行成功!
十年磨一剑。花投公司经过十年的跋涉,终于成功亮相资本市场,意味着公司的资产规模、盈利能力、发展潜力和综合竞争力得到了资本市场的认可,知名度和影响力有了大幅提高,且为公司将来拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本奠定了良好的基础。
踔厉奋发,勇毅前行。花投公司将以本支公司债券的成功发行为契机,加快市场化、规范化转型步伐,不断提升公司经营能力、竞争实力、融资能力和发展潜力,更好地服务于市委市政府和钒钛高新区的经济建设,积极助力365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册的经济社会发展。